最重要的基本盤

房地產竣工潮來臨，行業處于景氣度中等偏上，業績增長有保障。作為房地產開發的后周期，家具行業的景氣程度與房地產的開工數據和竣工數據息息相關，尤其是竣工數據，決定了當下的主力市場空間有多大。

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大宗業務重塑行業競爭格局

原本分散的行業有望得到集中度的提升。定制家居呈“大行業小公司”格局，行業本身進入壁壘較低。除知名大型上市公司外，還存在很多區域性品牌，并且過去主要的增長是由經銷商貢獻的，但是經銷商就不得不面臨管理半徑的問題。

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邏輯還有待開展，未被透支

那接下來就是第三個關鍵點了，即由于去年精裝修的邏輯產生分歧，股價并沒有大幅反應，相比較整體市場的估值水平，行業估值尚處合理。大宗業務帶來的行業格局變化是顯著的，之前的格局是誰的經銷商多，就可以說是龍頭企業，現在是誰承接的房企訂單多，就有可能“越級”，成為真正的龍頭企業，行業競爭方式與格局都會因此改變。

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